Инвестиционное
проектирование

Российский производитель промышленных резервуарных систем для воды, насосного оборудования, последовательно реализующий стратегию импортозамещения, обратился с запросом на:

• организацию привлечения финансирования для строительства новой производственной площадки и приобретения оборудования

• мы провели анализ доступных финансовых инструментов на рынке (банковское проектное кредитование, специализированные целевые программы финансирования: ФРП, МСП, кредитование высокотехнологичных компаний)
• провели несколько раундов консультаций с финансовым директором и собственником компании с целью разъяснения параметров доступных финансовых инструментов, в результате чего был выбран формат — проектное банковское финансирование
• была организована рабочая группа для подготовки инвестиционного проекта с участием собственника, руководителя, финансового, коммерческого, технического директоров, руководителя службы маркетинга и рекламы, специалиста инженерной службы, представителей внешней проектной организации
• в результате деятельности рабочей группы были уточнены входные параметры для подготовки инвестиционного проекта по всем основным направлениям (производство, продажи, финансы, кадры и т.д.)
• подготовили технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план), а также финансовую модель инвестиционного проекта с учетом требований программы льготного предоставления земельного участка «За 1 рубль»
• произвели подбор мер государственной поддержки для целей привлечения финансирования в проект
• провели переговоры с банками и институтами развития

В результате сотрудничества Клиент получил:

• бизнес-план инвестиционного проекта
• финансовую модель проекта

В настоящее время проводится работа по формированию кредитного (проектного) досье для целей привлечения финансирования в проект в 2025 году

Группа компаний (поставка, перевозка, хранение нефтепродуктов) обратилась к нам с запросом на:

• привлечение финансирования на пополнение оборотных средств в максимально сжатые сроки
• структурирование сделки с учетом внутригруппового владения основными средствами одной компанией, ведения деятельности другими компаниями

• мы провели анализ финансовых потоков и активов группы компаний, бухгалтерской отчетности компаний, входящих в группу
• составили и утвердили дорожную карту по двум направлениям финансирования: банковское оборотное экспресс-кредитование и возвратный лизинг
• в части лизинговых компаний провели экспресс-тендер для подбора лучшего ценового предложения
• провели переговоры с банками и лизинговыми компаниями
• провели адаптацию документации к требованиям каждого кредитора
• сопроводили обращение Клиента в банки и лизинговые компании
• после заключения сделок и получения финансирования — провели оптимизацию страховых программ для Клиента, обеспечили сопровождение документооборота Клиента в сложных случаях

В результате сотрудничества Клиент получил:

• общий объем привлеченных за 2 месяца средств в размере 100 млн рублей:
  • 70 млн рублей на пополнение оборотного капитала с использованием механизма возвратного лизинга (3 лизинговые компании)
  • 30 млн рублей на пополнение оборотных средств с использованием механизма экспресс-кредитования от федерального банка
• оптимизацию налоговой нагрузки в результате использования механизма возвратного лизинга

Компания — российский зернотрейдер и экспортер российской продукции обратился с запросом на:

• привлечение финансирования для исполнения экспортного контракта в размере 600 млн рублей;
• привлечение инвестиционного финансирования для модернизации и расширения производственных мощностей зернового терминала в размере 1 млрд рублей

• мы провели экспресс-аудит бухгалтерской отчетности на предмет корректности ее составления
• провели экспертизу отчетности компании «глазами банков, инвесторов, кредиторов»
• произвели оптимизацию финансовых потоков внутри группы компаний
• выстроили эффективную функцию «Казначейство»
• подготовили управленческую аналитику для акционеров и топ-менеджмента группы компаний
• составили и утвердили дорожную карту по двум направлениям кредитования
• составили финансовую модель и бизнес-план с учетом стресс-сценариев в разрезе 5 лет финансирования
• провели переговоры с банками и институтами развития
• составили кредитное досье с презентацией финансового положения заемщика
• определили потенциальных кредиторов с учетом портрета Клиента для банков, а также с учетом ценовых требований со стороны компании
• сопроводили обращение в банки (адаптация документации к требованиям каждого кредитора)оказали юридическую поддержку при заключении кредитных договоров
• после привлечения финансирования оказываем комплексное консалтинговое сопровождение: аудит, мониторинг исполнения

В результате сотрудничества Клиент получил:

• общий объем привлеченных за 18 месяцев средств более 2 млрд рублей:
  • 1 млрд рублей на пополнение оборотного капитала и исполнение контрактов (4 банка);
  • 1 млрд рублей на модернизацию и расширение зернового капитала
• стратегический план сбалансированного кредитного портфеля на 3 года
• дополнительные кредитные линии на 500 млн рублей
• повышение рентабельности бизнеса в разрезе чистой прибыли с 5% до 10%

После привлечения инвестиционного финансирования сотрудничество с Клиентом продолжается, мы осуществляем:

• комплексное консалтинговое сопровождение группы компаний на всех этапах реализации запущенного проекта
• сопровождаем взаимодействие с кредиторами
• в режиме реального времени осуществляем постоянный мониторинг действующей тарифной и кредитной политики в кредитующих банках для переориентации в случае ухудшения условий кредитования
• в текущем режиме представляем рекомендации по размещению свободных денежных средств